根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据， 2019年5月全国内燃机销量环比下降；与上年同期相比，柴油机降幅较小，汽油机降幅较大。1-5月，内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势，柴油机销量降幅较小，汽油机降幅近20%。究其主要原因还是由于国五国六标准切换，市场观望情绪浓厚，造成乘用车市场连续多月下滑；商用车延续上月小幅下降；受一季度销量透支、下游需求放缓及高基数影响，工程机械市场也出现了下滑；贸易战的影响有所显现，进出口贸易降幅有扩大趋势。行业经济总体较为平稳运行态势，利润总额指标回落较大，其占比超过半数的汽车发动机制造业是降幅元凶；国家税减新政为行业带来实实在在的利好，重点企业效益有所改观。 销量总体概述： 5月，内燃机销量368.87万台，环比增长-6.26%，同比增长-15.41%；功率完成17788.85万千瓦，环比增长-9.14%，同比增长-19.65%； 1-5月内燃机累计销量1883.28万台，同比增长-16.57%。累计功率完成96667.49万千瓦，同比增长-12.89%。
分燃料类型情况：5月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比均下降，柴油机下降略大；与上年同期相比，柴油机小幅下降、汽油机降幅较大。与上月比，柴油机增长-7.98%，汽油机增长-6.01%；与上年同期比，柴油机同比增长-1.22%，汽油机同比增长-17.11%。5月，柴油内燃机销售46.07万台，汽油内燃机322.78万台。 1-5月柴油机累计销量242.46万台，同比增长-1.89%；汽油机累计销量1640.74万台，同比增长-18.37%。 分市场用途情况：5月，在分用途市场可比口径中，与上月比，除发电机组用、园林机械用环比增长外，其他各分类用途均出现不同程度负增长，区间在-2.5%～-24.8%。具体为：发电机组用环比增长5.6%；园林机械用环比增长14.7%；农业机械用、商用车用环比增长在-2.5～-2.8%，摩托车用环比增长-4.18%；乘用车用、工程机械用、通机用、船机用环比增长-12%～-25%。 与上年同期比，商用车用、农用机械用、船用、园林机械用、通机用同比增长，其他各分类用途同比负增长。具体为：通机用同比增长18.9%，船用同比增长15.3%；农业机械用、园林机械用、商用车用同比增长在0.7-3.9%；发电机组用、摩托车用、工程机械用同比增长-5.9%～-10.1%，乘用车用增长在-29.3%。5月，乘用车用销售128.71万台，商用车用27.36万台，工程机械用6.56万台，农业机械用28.88万台，船用0.27万台，发电机组用12.05万台，园林机械用20.57万台，摩托车用141.67万台，通机用2.80万台。 1-5月累计销量各分类用途除商用车用、船用外同比均为负增长态势。具体为：船用、商用车用同比增长0.5%～3%；工程机械用、农用机械用同比增长-4.9%～-8.7%，通机用、摩托车用、乘用车用、园林机械用同比增长在-10.8～-21.6%，发电机组用同比增长-39.6%。1-5月，乘用车用累计销量735.15万台、商用车累计销量138.69万台、工程机械用累计销量37.28万台、农业机械用累计销量152.56万台、船用累计销量1.24万台、发电机组用累计销量46.36万台、园林机械用累计销量94.09万台、摩托车用累计销量663.46万台、通机用累计销量14.44万台。 主要品种按单、多缸分用途情况： 主要配套于农业机械的单缸柴油机，5月销量环比小幅下降，同比小幅增长，累计销量小幅下降。5月，单缸柴油机销售8.77万台，环比增长-3.79%，同比增长-5.99%。累计销量42.69万台，同比增长-5.44%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、金飞鱼、四方。其配套于农业机械的5月销量8.41万台，环比增长-4.91%，同比增长5.81%，累计销量41.42万台，同比增长-4.82%。 多缸柴油机环比、同比双降，同比累计小幅下降。5月，多缸柴油机企业共销售37.30万台，环比增长-8.91%，同比增长-2.78%，累计销量199.77万台，同比增长-1.10%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、重汽本部前十名销量占总销量的73.05%，前十集中度较上月（73.07%）基本持平；市场份额占比中：潍柴17.63%；玉柴11.28%；云内、全柴7%～9%，锡柴、江铃、新柴5%～6%；福康、东康、重汽本部2%～5%。
用于商用车配套的多缸柴油机占比61.70%， 5月，商用车用多缸柴油机销量23.92万台，环比增长-5.54%，同比增长-0.79%，累计销量123.27万台，同比增长-1.14%。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、重汽、东康、杭发，其前十名销量占总销量82.50%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比19.78%，其后依次为玉柴12.49%，江铃、云内、锡柴、福康占比为7.8%～9.3%；全柴、重汽、东康、杭发占比为3.1%～4.3%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。 用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.28%， 5月销量5.99万台，环比增长-14.71%，同比增长-12.23%，累计销量34.53万台，同比增长-4.41%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量95.18%。 受乘用车市场销售持续快速下滑影响，多缸汽油机5月销量环比、同比继续下降。5月销售130.99万台，环比增长-11.86%，同比增长-28.69%，累计销量744.89万台，同比增长-19.33%。在54家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、吉利控股等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的58.98%。累计销量前十的企业中，上通武汉、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，降幅较上月均有所扩大。乘用车用在多缸汽油机占比为97.79%，5月销售127.32万台，环比增长-12.54%，同比增长-29.44%，累计销量728.43万台，同比增长-19.84%。
小汽油机企业多，规模小、较散。在可比较的口径中，5月销量环比、同比小幅增长，累计销量同比大幅下降。5月销售59.02万台，环比增长5.01%，同比增长2.01%；1-5月累计销量281.13万台，同比增长-22.56%。销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中，5月，销售20.57万台，环比增长14.69%，同比增长1.63%。1-5月累计销量94.09万台，同比增长-21.62%；在农业机械中，5月销量16.73万台，环比增长5.14%，同比增长2.42%；1-5月累计销量86.34万台，同比增长-14.19%。 行业效益 据内燃机工业（含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业）603家独立核算的规模以上法人企业汇总数据，1-4月内燃机行业经济总体较为平稳运行态势，三大指标与上年同期比均保持增长，与上月比均为增幅回落，利润总额指标回落较大，其占比超过半数的汽车发动机制造业是降幅元凶。国家4月1日起增值税减税新政为行业带来实实在在的利好，重点企业效益有所改观。 1-4月内燃机行业主营业务收入1363.94亿元，同比增长2.25%，比上月增长3.49%略有回落，其中：内燃机及配件行业673.48亿元，同比增长9.18%，与上月比基本持平，汽车发动机制造业690.46亿元，同比增长-3.71%，比上月-1.92%降幅扩大；利润总额148.67亿元，同比增长9.63%，比上月13.43%增幅回落近4个百分点，其中：内燃机及配件行业为69.20亿元，同比增长18.23%，比上个月13.03%增幅扩大5.2个百分点，汽车发动机制造业为79.47亿元，同比增长3.1%，比上月增长13.81%回落近11个百分点；出口交货值为91.09亿元，同比增长7.77%，比上月增长8.7%略有回落，其中：内燃机及配件行业为60.47亿元，同比增长9.77%，比上月13.4%增幅回落近4个百分点，汽车发动机制造业31.22亿元，同比增长4.09%，比上个月0.14%增幅略有扩大。 从相关指标分析看，营业成本、管理费用、财务费用、利息支出同比分别增长1.26%、7.82%、5.31%、16.59%,销售费用同比分别增长-12.2%，企业应收账款同比增长-2.81%，存货同比增长12.87%，其中：产成品存货同比增长8.99%，内燃机配件制造业超过20%，比上月增加近7个百分点；企业资产负债率50.77%。以上各项指标可以看出内燃机行业经济基本运行中规中矩，比较好的是营业成本增幅较上月略有下降，且增幅低于营业收入；应收账款降幅较上月扩大。不太好的是财务费用、利息支出增幅较上月扩大。 从重点企业集团（24家）效益数据分析，营业收入、利润总额、出口交货值环比略有回落同比保持增长，增幅分别为：15.02%、4.03%、14.97%，其环比降幅较大的出口交货值降5个百分点；新增指标研发费用为19.15亿元同比增长25.46%。 国家4月1日起增值税减税新政制造业最受益。内燃机行业属于制造业，仅其中降低税率（适用于16%税率项目改按13%）一项上就可以看到明显成效。从重点企业集团数据情况看，1-5月应交增值税同比增长-12.49%，比1-3月降幅扩大10个百分点。减税降负提振了企业活力，在营业成本、销售费用，管理费用环比下降4个百分点，应收（存货下降7个百分点、产成品下降6个百分点）下降5个百分点上都有所反映，均出现可喜的变化。 但是，企业效益整体表现不均衡，在重点企业集团24家中，营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为4家，占比17%；其中仅营业收入同比增长的8家，利润总额同比增长6家。 随着国家更大的力度减税降负政策全面落实后，相信内燃机行业会出现更加积极的变化。 行业进出口 中美贸易战的影响在内燃机行业有所显现，整体进出口贸易降幅有扩大趋势。据海关总署提供的数据整理，前四个月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降，且降幅扩大；其出口降幅大于进口。在进口中，汽油机、内燃机零部件降幅超10%，在出口中，汽油机、发电机组降幅分别18.4%、8.39%。具体为：进出口总额82.09亿美元，同比增长-5.32 %,比上个月降幅扩大2个百分点，其中，进口35.17亿美元，同比增长-3.91%，比上个月降幅扩大1.34个百分点，出口46.91亿美元，同比增长-6.35%，比上个月降幅扩大2.49个百分点。
（中国内燃机工业协会统计工作部提供） 编辑 : 张妍 信息来源：中国工业信息网 |
