“由于受疫情的影响，今年我们活动的规模比往届要小了……”不久前，某机器人行业会议的负责人在邀请我们参会时如是说。 已经与这一会议打过多年交道，面对这一现实，我们彼此心照不宣：即便没有疫情，会议的规模和影响力也早已大不如前。 遥记得第一次参会，正是国内工业机器人市场的“鼎盛时期”，会议无论从规模、到场卡司还是参会品牌，都极力诠释了“机器人热”，到场媒体除了大众媒体和工业类媒体外，机器人行业权威媒体也是非常重要的一部分。 然而，在后来的二三年，首先是很多机器人行业媒体已经不再参会;而且参会或参展企业也大打折扣，相对于此前国内外领先机器人品牌齐聚一堂的“盛况”，参会企业基本靠园区相关厂商或供应商等的“捧场”;此外，相对于市场和行业本身，会议的话题开始更多偏向于国家、地方或相关机构的扶持利好政策。 百感交集之余，回想起当初参会时令人印象深刻的一个议题：演讲嘉宾类比了工业机器人保有量全球领先的韩国，以此描绘了一副中国工业机器人市场的“宏伟蓝图”。 不过当时他没有说明的是，在韩国工业机器人市场走向成熟的道路上，平均每5家供应商中，大概仅有1家存活到了今天。在迎来可观的机器人保有量之前，工业机器人供应商们做好“灭亡”的准备了吗? “市场很冷，选择坚守” “市场很冷，选择坚守”想必是近年来说起工业机器人行业，听得再多不过的话了，市场不景气，企业励精图治、艰难求生的画面跃然纸上。 在探讨“市场很冷”这个问题之前，首先想请大家思考一个问题：工业机器人市场真的冷下来过吗? 从外部因素来看，市场似乎的确“冷了”： 工业机器人较为依赖的汽车和3C行业近年来发展不明朗，直接导致装机量下滑，从2018年开始就没有停下“增速放缓”的脚步; 中国工业机器人产量增速情况 资料来源：Wind，中国银河证券研究院 而且，利好政策和资本也不同于往日，大众对于工业机器人的关注逐渐转移到其他新兴行业。 但从工业机器人厂商的角度来看，似乎相反： 天眼查数据显示：仅2020年新注册的工业机器人相关企业就有15111家，然而2019年全年工业机器人产量不足19万台，每家仅分到12台左右; 受到技术门槛的限制，国内工业机器人企业同质化非常严重，价格竞争可以说一直处于“白热化”的状态。 即便如此，选择迎难而上和“坚守”的企业依旧非常多。 为什么选择坚守?我们不妨延续同韩国市场的对比。 2010年，韩国工业机器人密度为287台/万名工人，受产业属性(发达的汽车和3C)影响，同年保有量增速从2.7%激增到28%，到2018年韩国工业机器人密度快速增长至774台/万名工人，位居全球首位。远超全球平均水平 国内工业机器人市场起步较晚，2010年，我国工业机器人密度仅为10台/万名工人，同样乘风制造业转型升级，工业机器人市场一路高歌猛进，2018年这一数据提高至140 台/万名工人。 尽管增幅显著，但得益于大体量，与领先国家相比，中国工业机器人市场的确有着可观的市场空间，但前景可期显然并不适用于所有企业。 “淘汰”正加速到来 首先从大环境来看，低迷是全球市场的主题。 2019年全球工业机器人市场与上年相比有所回落，亚洲依旧为体量最大的市场，中国和韩国的装机量均出现了明显下滑。其中，2019年中国工业机器人产量同比减少了6.10%，延续了负增长的状态。 遵循市场发展规律，中国工业机器人密度很难达到韩国的高度。 中国工业机器人市场的发展道路和韩国十分相似，最初是政策利好、资本入局，崛起于下游产业拉动。在2010-2018年这段迅猛发展期，韩国得益于其发达的汽车和3C制造产业，强力拉动了国内的工业机器人市场，由此一跃成为工业机器人密度最高的国家。 反观国内，发展套路基本相同，也主要依赖于汽车和电子制造这两大产业的需求刺激，然而相对起步较晚，相关产品市场的份额也不大，因此国内工业机器人市场无法赶上全球发展红利的“快车”，想要达到韩国的工业机器人密度水平绝不是一朝一夕。 与韩国连续性好、规划性强的发展策略不同，国内工业机器人市场在发展初期是野蛮生长的。 地域广阔带来的零散发展问题以及“山寨”问题等不可避免，在近年来已经有所改观，越来越多的企业开始注重研发和创新，但“低端化”的问题并没有得到根治，在控制器和减速器这两大核心零部件领域也依旧有待持续突破。 很大一部分国内工业机器人尚无法满足国内用户需求，出口更无从谈起。从另一个角度来看，国产工业机器人的升级也越来越有必要。尽管拥有全球最大体量，但市场认可的品牌已经越来越有限，没有核心技术，淘汰是不可避免的。 经济下行，让淘汰越来越近。 随着时间推移，除了产业内部问题，受到经济下行影响，越来越多的制造企业不再为了“换人”而“换人”，即便是来自传统行业的富士康或新兴领域的碧桂园，都不可避免地停掉了“机器换人”的脚步(机器换人，苹果也遇上难题了)，这是直接导致装机量下滑的原因。 对比韩国工业机器人市场的发展轨迹，中国工业机器人市场的“优胜劣汰”很可能来得更快。而且受到2020年疫情影响，这场淘汰可能会来得更加猛烈和残酷，预计面临淘汰或转型的工业机器人及相关零部件厂商甚至可能超过80%。 结语： 从公认的工业机器人“元年”——2014年到今天，已经足足有六年时间，国内工业机器人市场的“大踏步”前进已经开始越来越多地显露出技术基础不足的弊端，相对于本体和低端化应用，国内工业机器人企业应当找准自身定位，“让专业的人做专业的事”才是市场良性发展的根基。 |
